Дали знаевте дека можете да го автоматизирате собирањето рецензии и препораки со Trustmary?
Во нашите професионални планови, исто така, можете да собирате и измерите нето резултат на промоторот и многу други повратни мерки.
Ајде да видиме како функционира!
CRM и Trustmary го остваруваат сонот
Автоматиките работат најдобро ако го поврзете Trustmary со вашиот CRM систем.
Со ова, можете да ги користите активностите на, Ажурирани податоци за мобилниот телефонски број во 2024 година работниот тек на CRM како основа за автоматизација.
Со интеграциите, можете автоматски да преместувате контакти од CRM во Trustmary и да испраќате автоматизирани анкети за повратни информации и формулари за прегледување.
Потоа можете да ги испратите информациите за преглед до CRM за во иднина.
Се разбира, можете да користите и прегледи на вашата веб-страница.
Ви кажуваме како да го автоматизирате собирањето прегледи во 5 чекори.
Чекор 1: Интегрирајте го Trustmary во системот по ваш избор
Првиот чекор е да го поврзете Trustmary со CRM системот по ваш избор.
Ние нудиме 4 главни интеграции
1. Hubspot
2. Цевковод
3. Запиер
4. API
Подетални инструкции за извршување на интеграциите можете да најдете во горните линкови.
Откако ќе го видите ова, можете да преминете на следниот дел.
Чекор 2 Поставете предизвикувачи во CRM
Во вашиот CRM систем, одлучете кои активирачки настани го преместуваат контактот на одредена листа во Trustmary.
Можеби ќе сакате да користите автоматизација за да испраќате анкети за повратни информации во следниве ситуации:
Редовно за сите клиенти. Во овој случај, испратете го контактот на списокот со контакти откако ќе станат ваш клиент.
По специфични точки на допир во патувањето со клиентите. Испратете го на вашата листа со контакти по следен состанок, телефонски повик, повторно купување или која било важна активност во вашето патување со клиентите и, 45 места за да најдете онлајн прегледи на компании работниот тек на CRM.
Погледнете дополнителни совети за тоа како да креирате такви предизвикувачи во Pipedrive (може да ги користите овие информации и за други системи).
Во нашето сценарио, сакаме да создадеме автоматизирана анкета за барање за преглед што се испраќа до клиентот по следен состанок.
Во CRM, користете го „последен состанок“ како активирач за да го преместите контактот на специјализирана листа со контакти.
Чекор 3 Создадете автоматизација во Trustmary
Во претходниот чекор, работевте во CRM и ги префрливте контактите на списокот со контакти во Trustmary.
Сега треба да креирате автоматизација, Податоци за tајланд за собирање прегледи со поставување на активирачи за списокот со контакти во Trustmary.
Започнете со одење на јазичето Автоматизација и кликнување на Креирај ново .
автоматизирани текови на собирање прегледи
Дајте име на вашата автоматизација и преминете во делот за уредувач на автоматизација.
поставете автоматизација за собирање критики
Во овој дел, можете да креирате нови чекори и пораки за вашата автоматизација.
изберете активирач за да испратите формулар за сведоштва
креирајте чекор за поставување автоматизација
Во нашиот примерен случај, го создаваме следниов тек на автоматизација:
Кликнете на Креирај нов активирач и изберете Додај контакт на списокот. Изберете ја точната листа со контакти.
Потоа, креирајте нов чекор и изберете ја акцијата Испрати порака .
Кликнете на Креирај нова порака и изберете ја точната анкета (што сте ја создале порано) и користете го образецот на пораката или формулирајте ја вашата порака.
Ако сакате да испратите порака за потсетник подоцна, Автоматизирајте го протокот креирајте нов чекор и кликнете Испрати потсетник подоцна. Можете да одлучите по колку дена ќе се испрати потсетникот и да формулирате порака.
Кога сте задоволни со вашиот тек на автоматизација, можете да си испратите тест е-пошта и да проверите дали сè е во ред.
Чекор 4 Објавете ја автоматизацијата
Кликнете на копчето Нацрт и изберете Објави сега.Честитки, вашата автоматизација сега е активна! Сега ќе добивате критики од вашите задоволни клиенти на автопилот.
Ако треба да ја прекинете автоматизацијата, кликнете Активен статус и изберете Стоп .
